Bancolombia emitirá U$1.200 en bonos en el exterior

Bancolombia, una de las instituciones bancarias más importantes del país, ha mandado a la Superfinanciera un comunicado en el cual anuncia la emisión de bonos subordinados en el exterior a un plazo de hasta 10 años por un valor máximo de $1.200 millones de dólares, mismos que estarán destinados a financiar sus operaciones.

En cuanto a la fecha en que Bancolombia realizará esta emisión de bonos, procedimiento aprobado por la Junta Directiva del banco, no existe precisión pero en el comunicado hace precisión sobre el destino de esta emisión:

“El Banco utilizará los recursos provenientes de la colocación de los títulos para el desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social, que consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios”

Recordamos que esta misma Junta Directiva habría aprobado a finales del mes de Mayo de 2012 una emisión de bonos subordinados y ordinados hasta por 3 billones de pesos, misma que aún no se ha concretado.

Bancolombia hace parte del Grupo Bancolombia, mismo que cuenta con con una firma de leasing,una fiduciaria, una compañía de factoring y financiamiento, así como con una banca de inversión.

Fuente: El Colombiano
Foto: juanktru

Banco Popular vendió bonos por $400.000 millones de pesos

El Banco Popular, controlado por el Grupo Aval, realizó este miércoles la venta de bonos por $400.000 millones de pesos. Esta operación recibió una demanda de $947.776 millones de pesos según informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

En el mercado fueron colocados bonos de 18 meses con un rendimiento que dependerá del IBR (Índice Bancario de Referencia) más 1,8 puntos porcentuales, 24 meses a la tasa para depósitos a término fijo más 1,82 puntos porcentuales y de 60 meses con un rendimiento dependiente del índice de precios al consumidor más 3,9 puntos porcentuales.

El buen desempeño de la economía local y el buen momento del sector bancario han permitido que los bancos se lancen al mercado, lo que les permite capitalizarse.

Fuente: Dinero

Colombia emite bonos por US$1.500 millones

Colombia emitió bonos por S$1.5000 millones de dólares a 30 años, con una de las tasas de interés más bajas de la historia del país, 4.964%. A pesar de que la oferta fue por $1.500 millones de dólares, la demanda fue por US$3.600 millones por más de 165 inversionistas, lo que habla muy bien de la confianza de los inversores internacionales en Colombia.

El dinero obtenido con esta colocación de bonos estará destinado principalmente para la recompra de deuda pública externa y para financiarse en lo que a su presupuesto en dólares se refiere. El mercado local no será monetizado con los recursos obtenidos en esta emisión de bonos según informo el gobierno.

Colombia ya había realizado operaciones similares en el 2009 cuando colocó mil millones de dólares en los mercados y a principios de 2.011 realizó una colocación de bonos por 2.000 millones de dólares en la que la demanda fue de cerca de 7.000 millones de dólares.

Moody’s rebaja la calificación a 8 bancos en Grecia

Moody’s, agencia de evaluación de riesgos, ha rebajado la calificación de 8 entidades bancarias de Grecia debido principalmente a la actual situación económica griega pero principalmente al desalentador panorama económico del país europeo. Para la agencia de riesgos, la situación en Grecia ha empeorado y al no poder divisar vientos de cambio el riesgo a invertir en esos bancos es mayor.

Fueron dos los tipos de rebaja de calificación. En primer lugar Moody’s rebajó de la calificación de Caa2 a la B3 a los bancos National Bank of Greece SA (NBG), EFG Eurobank Ergasias SA (Eurobank), Alpha Bank AE (Alpha), Piraeus Bank SA (Piraeus), Agricultural Bank of Greece (ATE) y Attica Bank SA. En segundo lugar los bancos Emporiki Bank of Greece (Emporiki) y General Bank of Greece (Geniki) sufrieron una rebaja de B3 a B1.

Según Moody’s, las razones de su decisión fueron las siguientes:

  • 1. El impacto que tiene y tendrán los depreciados bonos del gobierno griego  de los cuales son dueños causará una disminución en su capital.
  • 2. El deterioro de la economía doméstica griega.
  • 3. Disminución en los depósitos y la aún frágil liquidez de estos bancos.

Los ojos del mundo económico apuntan a Italia

Como si se tratara de un paciente terminal, pareciera que el mundo económico ha decidido apartar un momento sus ojos de Grecia y comenzar a mirar a Italia, país que, según los expertos, estaría muy cerca de la cesación de pagos de su deuda y entraría en bancarrota, tal y como parece que lo hará Grecia.

Grecia sigue siendo el paciente en coma, aquel del que todos andan pendiente pero del que no esperan una sincera recuperación, pero la gran preocupación ahora pasa por Italia, país que de entrar en bancarrota no habría manera de rescatarlo como sucedió con Grecia, lo que arrastraría a otros países como España y Portugal, sumiendo a la Unión Europea en una profunda crisis económica.

Italia actualmente está sumida en una profunda crisis económica consecuencia de su bajo crecimiento económico y la gran deuda que tiene que constituye el 120% del PIB. Sin embargo, el presidente Berlusconi ha comenzado a hacer unas reformas que buscan aumentar el recaudo del gobierno y disminuir el gasto público, de modo que Italia pueda seguir cumpliendo a sus acreedores.   Sigue leyendo

Davivienda comenzará emisión de bonos el 24 de Agosto


Para este próximo 24 de Agosto, una de los más grandes bancos de Colombia, Davivienda, emitirá bonos por una suma cercana a los 500.000 millones de pesos. La emisión de bonos por parte de Davivienda había sido aplazada debido al comportamiento de los mercados internaciones que no permitieron tener el mejor de los ambientes para realizar la emisión.

En un principio, Davivienda emitirá 300.000 millones de pesos en bonos pero puede expandirlo incluso hasta los 500.000 millones de pesos. Los bonos de Davivienda en el país son uno de los mejores calificados teniendo una calificación AAA otorgada por la firma BRC Investor Services.

Davivienda planea con estos bonos financiar su plan de expansión a Centroamérica y toda Sudamérica, plan aprobado en Noviembre de 2010 y que busca con esta emisión de bonos, recaudar fondos que le permitan llevar a cabo su plan de expansión.

Además de los bonos, Davivienda planea realizar una Asamblea de Accionistas este 26 de Agosto para discutir temas como una nueva emisión de acciones en el futuro cercano.

Fuente: Portafolio

Standar & Poor’s quita la calificación AAA a EE.UU.

Standar & Poor’s (S&P), agencia de calificación de riesgo (empresas que califican productos financieros o activos de empresas o estados) rebajó la calificación AAA de Estados Unidos quedando en AA +, lo que aumentó aún más el nerviosismo en los mercados financieros en todo el mundo.

Esta medida se tomó debido a que, para la calificadora de riesgo, algunas medidas tomadas por EE.UU como el plan para reducir el déficit aprobado por el congreso de ese país el pasado martes no las consideran medidas suficientes para afrontar el grave problema de la deuda estadounidense. No olvidemos que hasta hace poco tuvo que aumentar el techo de la deuda para poder responder por su deuda.

Las otras calificadoras de riesgo Fitch y Moody’s aún mantienen la calificación AAA a Estados Unidos, pero ven un panorama oscuro en la economía de ese país. Las tres calificadoras de riesgo coinciden también en que el gobierno de Barack Obama debe incrementar sus esfuerzos para disminuir el déficit presupuestal del país.

Mientras tanto, esta noticia económica ha tenido eco en el congreso de los Estados Unidos donde Republicanos y Demócratas comenzaron a culparse por el negativo momento económico del país, lo que seguramente hará más difícil que el presidente Barack Obama pueda tomar algunas medidas de orden económico para enderezar el futuro económico de su país.   Sigue leyendo