Grupo Sura completó la compra de los activos de ING en América Latina

Faltaba la aprobación de las autoridades uruguayas para culminar el proceso.

El Grupo Sura cumplió con su objetivo de concretar la compra de los activos de ING en Latinoamérica luego de que el Banco Central de Uruguay aprobará la adquisición de los activos del Grupo Sura de los activos de ING en ese país. De esta manera el Grupo Sura recibió las autorizaciones necesarias en Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay, pudiendo así cerrar la operación.

Esta compra se convierte en la más grande realizada por una compañía latinoamericana la cual ascendió a $3.614 millones de dólares. David Bojanini afirmó que los clientes de ING seguirán disfrutando de sus servicios y podrán seguir comunicándose con ING mediante los canales habituales hasta que se complete una fase de transición de identidad corporativa que en Colombia se completará a mediados de 2012.

Cabe anotar que para poder realizar tal adquisición el Grupo Sura se valió de la emisión de acciones con dividendo preferencial, misma con la que la compañía alcanzó la suma de $1.966 millones de dólares. De igual manera, Grupo Sura se valió de coinversionistas como el Grupo Bolívar y General Atlantic por ejemplo. De estos dos últimos obtuvo $700 millones de dólares, pero fue un total de $1.050 millones de dólares los que obtuvo de sus coinversionistas.

El Grupo Sura también acudió a la deuda con bancos por $598 millones de dólares mientras llega el capital del IFC por $200 millones de dólares y $150 millones de dólares provenientes de Bancolombia.

Fuente: Dinero

Grupo Sura adjudicó $3.45 billones en acciones

El Grupo Sura confirmó que en su pasada emisión de acciones logró adjudicar 106.334.963 acciones, vendidas cada una a 32.500 pesos que corresponden a unos $3.45 billones de los $3.9 billones que había ofertado en la emisión de acciones. La información fue dada a conocer en un boletín de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia).

Cabe recordar que la emisión de las acciones del Grupo Sura terminó el pasado 22 de Noviembre y los recursos obtenidos en esta emisión ayudarán en la compra de los activos de ING en Latinoamérica y que incluye a países como Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay. La idea del Grupo Sura es que esta operación se concrete antes de terminar este 2011.

Los nuevos accionistas del Grupo Sura recibirán dividendo preferencial del 3% sobre el precio de suscripción durante 3 años.

Grupo Sura alcanza los $3.5 billones en emisión de acciones

Ayer fue el último día de emisión de acciones del Grupo Sura y aunque no se alcanzó la cantidad esperada de $3.9 billones de pesos, ni mucho menos hubo sobredemanda como se esperaba, la compañía logró alcanzar la importante cifra de $3.5 billones de pesos, cifra que según los expertos es muy importante dado el entorno económico actual.

A pesar de no haber alcanzado la cifra esperada, la emisión de acciones del Grupo Sura se convirtió en la mayor operación de este tipo realizada por una compañía del sector privado colombiano. Esta transacción del Grupo Sura fue la más grande del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) y la más grande de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia).

Esta cantidad de capital obtenido mediante la emisión de acciones, junto con el aporte de co-inversionistas, permitirá al Grupo Sura concretar el negocio de adquisición de los activos del Grupo ING en Latinoamérica y convertirse así en la empresa número uno en materia de pensiones en Latinoamérica.

Los datos definitivos sobre la colocación de las acciones y adjudicación, así como el total exacto del capital obtenido se darán a conocer en los siguientes días.

Grupo Bolívar se une a Grupo Sura para adquirir ING

El Grupo Bolívar será co-inversionista junto al Grupo Sura para la adquisición de ING en Latinoamérica. El proceso avanza según lo planeado y tal adquisición se estaría dando a finales de este año por un valor de $3520 millones de dólares.

El Grupo Bolívar aportaría unos $400 millones de dólares mientras que el Grupo Sura espera a cerrar su emisión de acciones para patrocinar la adquisición de ING con las ganancias obtenidas.De esta manera se unen dos de las más importantes empresas de seguros del país para esta adquisición, misma que convertiría a ambas empresas en las líderes, en lo que a pensiones se refiere, en toda Latinoamérica.

El Grupo Bolívar se une entonces al Grupo Banco Mundial como co-inversionistas del Grupo Sura para realizar esta adquisición. El Grupo Banco Mundial participará con el porte de 200 millones de dólares y con esta compra el Grupo Sura se asegura los activos de ING en 4 países de Latinoamérica como son Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay.

Grupo Sura comenzará venta de acciones el lunes

El Grupo Sura fue habilitado por la Superfinanciera de Colombia para emitir acciones, las cuales podrán ser adquiridas por todos los interesados a partir del lunes 31 de Octubre. Serán en total 120 millones de acciones las emitidas por el grupo empresarial con lo cual buscarán adquirir las pensiones y seguros del grupo holandés ING en América Latina el cual asciende a 3763 millones de dólares.

Las acciones saldrán a $32.500 cada una, precio definido por la Junta Directiva del Grupo de Inversiones Suramericana. Estas acciones serán vendidas a un precio menor del que se tranza en la bolsa el cual ascendió a $33.545 por acción. La inversión mínima para poder adquirir acciones del Grupo Sura será de 5 millones de pesos, paquete que contará con 153.8 acciones preferenciales. Los dividendos anuales serán de 975 pesos anuales durante los próximos tres años, es decir, el  3% del precio de suscripción.

El proceso de suscripción irá hasta el 22 de Noviembre y se podrán adquirir a través de Bancolombia, Banco Santander, Banco BBVA y firmas comisionistas. Luego de este lapso de tiempo comenzará el proceso de validación y adjudicaciones de la acciones a los suscriptores, procesos que se realizarán entre el 24 y el 28 de Noviembre.  Sigue leyendo